Deustcher Titel: Metamorphose

Originaltitel: Metamorphosis

Regisseur: Kim Manners

Drehbuch: Cathryn Humphris

Erstausstrahlung US: 9. Oktober 2008

Erstausstrahlung D: 6. September 2010

Dean sucht Sam an der Adresse auf, die er von Castiel hat und sieht zu, wei Sam seine Psychi-Fähigkeiten gegen einen Dämon einsetzt. DEan muss rausfinden, dass Ruby zurück ist und wohl an Sams Veränderung schuld ist. Dean ist enttäuscht von seinem Bruder und entschliesst sich seinen Weg ohne Sam fortzusetzen. Sam verteidigt sein Handeln, doch Sams Entschuldigungen ziehen bei Dean nicht. Während der Diskussion ruft Travis, ein befreundeter Jäger, an. Er bittet die Brüder bei einem Fall um Hilfe. Auf der Fahrt erzählt Dean und Sam von den Geschehnissen seiner Zeitreise. Doch es kommt wieder zum Streit, weil Sam Dean erst jetzt erzählt, dass er weiß, dass er Dämonenblut in sich hat. Von Travis hören die Brüder über den Rugaru, einem Menschen - in dem Fall Jack - mit Hunger auf Fleisch. Der Hunger wird jedoch immer stärker und sie wollen irgendwann Menschenfleisch. Haben sie einmal davon gekostet gibt es kein Zurück mehr vor der Verwandlung in einen Rugaru. Sam glaubt nicht, dass alle sich in einen Rugaru verwandeln und will Jack nicht umbringen. Dean willigt auf Sams Plan ein und die beiden reden zuerst mit Jack. Natürlich glaubt Jack ihnen nicht und die Brüder beobachten ihn. Doch Travis hat einen anderen Plan und will Jack umbringen. Doch Travis hat es nicht nur auf ihn abgesehen, sondern auch auf seine Frau Michelle abgesehen, weil diese schwanger ist. Als Travis die beiden verbrennen will greift Jack Travis an, isst ihn und wird somit langsam zum Rugaru. Michelle kann entkommen. Kurz darauf treffen Sam und Dean ein und finden das, was von Travis über ist. Jack überwältigt die Winchesters im nächsten Moment. Sam ist im Schrank eingesperrt und versucht Jack zu beruhigen udn davon abzuhalten Dean zu essen. Sam entkommt aus dem Schrank und brennt Jack nieder. Sam wird klar, dass seine Fähigkeiten ihn auch in eine Monster verwandeln könnten und er entschliesst sich diese nicht mehr zu benutzen.